La Russie et la Biélorussie en « territoire par défaut » pour des milliards de dettes – Banque mondiale

Des gens marchent près du centre d’affaires international de Moscou, également connu sous le nom de « Moscow City », à Moscou, en Russie, le 12 novembre 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina

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WASHINGTON, 9 mars (Reuters) – La Russie et la Biélorussie sont sur le point de faire défaut, en raison des sanctions massives imposées à leurs économies par les États-Unis et leurs alliés pour la guerre en Ukraine, a déclaré à Reuters l’économiste en chef de la Banque mondiale, Carmen Reinhart.

Le spectre de 40 milliards de dollars de défauts de paiement étrangers de la Russie – son premier défaut de crédit majeur dans les années qui ont suivi la révolution bolchevique de 1917 – s’est propagé aux marchés alors qu’une série de sanctions et de contre-mesures de Moscou ont poussé le pays hors des marchés financiers mondiaux. .

« La Russie et la Biélorussie sont implicitement en territoire carré », a déclaré Reinhart dans une interview. « Ils ne sont pas encore évalués par les agences comme des défauts sélectifs, mais très proches. »

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Fitch a abaissé mardi la note souveraine de la Russie de six crans et plus en territoire non mérité de « C » à « B », affirmant qu’un défaut de paiement est imminent car les sanctions et les restrictions commerciales ont sapé sa volonté de rembourser la dette. Lire la suite

Reinhart a déclaré que l’impact du secteur financier a été limité jusqu’à présent, mais que des risques pourraient survenir si les institutions financières européennes étaient plus exposées à la dette russe que prévu.

Environ la moitié des obligations en devises fortes de la Russie sont détenues par des investisseurs étrangers, et Moscou doit payer un coupon de 107 millions de dollars pour deux obligations le 16 mars. Les entreprises russes ont un peu moins de 100 milliards de dollars en obligations internationales. Lire la suite

Les banques étrangères ont une exposition d’un peu plus de 121 milliards de dollars à la Russie, dont une grande partie est concentrée sur les créanciers européens, selon les données de la Banque des règlements internationaux.

« Je m’inquiète de ce que je ne vois pas », a déclaré Reinhart. « Les institutions financières sont bien capitalisées, mais les bilans sont souvent opaques… Il y a le problème implicite du secteur privé russe. Nous ne pouvons pas être satisfaits. » Lire la suite

La Chine a également rapidement étendu ses prêts à la Russie depuis l’annexion de la Crimée en 2014, a-t-elle déclaré.

LA SITUATION DIFFICILE DE L’UKRAINE

Les analystes affirment que l’Ukraine aura également besoin d’un allégement de sa dette cette année, compte tenu de ses dépenses de guerre massives et d’un lourd fardeau de la dette de 94,7 milliards de dollars d’ici la fin de 2021, bien que le pays ait promis de rembourser sa dette à temps et en totalité. Lire la suite

Reinhart a déclaré qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que l’Ukraine cherche à réduire ses flux de trésorerie et s’est dit convaincu que les créanciers seraient réceptifs, compte tenu de la situation actuelle. L’Ukraine pourrait également manquer un futur paiement de coupon, au moins pendant la période de grâce, sans que sa cote de crédit en souffre, a-t-elle déclaré.

« L’Ukraine a et aura ses portes ouvertes, compte tenu de sa situation financière très difficile », a-t-elle déclaré. « Vous n’êtes pas déclaré insolvable tant que vous êtes encore dans le délai de grâce. »

La dette souveraine de l’Ukraine comprend 1,6 milliard de dollars dus aux créanciers du Club de Paris et 4,9 milliards de dollars aux créanciers hors Club de Paris, dont la plupart sont détenus par la Chine, selon des experts de la dette.

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Reportage d’Andrea Shalal à Washington Reportage complémentaire de Karin Strohecker à Londres Edité par Matthew Lewis

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